Plany aktywności
00:02 - Dlaczego warto korzystać z Planów Aktywności
W wielu organizacjach te same działania są wykonywane dla większości klientów i projektów. Plany Aktywności pozwalają automatycznie tworzyć całe zestawy zadań zamiast planować każde działanie osobno.00:27 - Automatyzacja powtarzalnych procesów
Dzięki Planom Aktywności można jednym kliknięciem uruchomić kompletny proces obejmujący wiele kroków i wielu użytkowników.00:47 - Gdzie znaleźć Plany Aktywności
Menu: CRM → Konfiguracja → Plany aktywności Funkcja jest dostępna standardowo i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.01:12 - Elementy planu aktywności
Każdy plan składa się z wielu aktywności połączonych w logiczny proces. Plan może obejmować zarówno standardowe, jak i własne aktywności utworzone wcześniej przez organizację.01:30 - Typ aktywności
Typ aktywności określa rodzaj działania. Przykłady:- telefon,
- spotkanie,
- e-mail,
- zadanie,
- własna aktywność.
01:52 - Podsumowanie
Podsumowanie definiuje nazwę lub opis wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od standardowego opisu aktywności.02:15 - Przypisywanie użytkowników
Aktywności mogą być:- przypisywane właścicielowi szansy,
- automatycznie kierowane do wskazanego użytkownika.
02:39 - Interwały czasowe
Dla każdej aktywności można określić:- liczbę dni,
- liczbę tygodni,
- liczbę miesięcy.
03:07 - Aktywności przed i po dacie planu
Wyzwalacz określa moment wykonania zadania. Przykłady:- przygotowanie oferty przed spotkaniem,
- kontakt kontrolny po zakończeniu projektu.
03:29 - Dodawanie własnych aktywności
Do planów można dodawać aktywności utworzone wcześniej w konfiguracji CRM. Pozwala to odwzorować indywidualne procesy organizacji.03:53 - Uruchamianie planu
Podczas planowania aktywności dla szansy sprzedażowej użytkownik może wybrać gotowy Plan Aktywności zamiast pojedynczego zadania.04:14 - Automatyczne tworzenie wielu zadań
Po uruchomieniu planu Odoo generuje wszystkie aktywności uwzględnione w procesie. Dotyczy to również aktywności uruchamianych automatycznie przez inne zadania.04:35 - Odpowiedzialność za zadania
Kolorowe oznaczenia przy aktywnościach pokazują osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych działań.05:04 - Realizacja planu
Wszystkie aktywności pojawiają się w sekcji Zaplanowane aktywności. Użytkownicy realizują je dokładnie tak samo jak standardowe zadania CRM.05:26 - Najważniejsze korzyści
- automatyzacja procesów,
- oszczędność czasu,
- standaryzacja działań,
- mniejsza liczba błędów,
- łatwiejsze wdrażanie pracowników,
- spójna obsługa klientów.
05:26 - Powiązanie z własnymi aktywnościami
Największą wartość Plany Aktywności przynoszą wtedy, gdy organizacja wcześniej przygotowała własne aktywności odpowiadające rzeczywistym procesom biznesowym.00:02 - Dlaczego warto korzystać z Planów Aktywności
W wielu organizacjach te same działania są wykonywane dla większości klientów i projektów. Plany Aktywności pozwalają automatycznie tworzyć całe zestawy zadań zamiast planować każde działanie osobno.00:27 - Automatyzacja powtarzalnych procesów
Dzięki Planom Aktywności można jednym kliknięciem uruchomić kompletny proces obejmujący wiele kroków i wielu użytkowników.00:47 - Gdzie znaleźć Plany Aktywności
Menu: CRM → Konfiguracja → Plany aktywności Funkcja jest dostępna standardowo i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.01:12 - Elementy planu aktywności
Każdy plan składa się z wielu aktywności połączonych w logiczny proces. Plan może obejmować zarówno standardowe, jak i własne aktywności utworzone wcześniej przez organizację.01:30 - Typ aktywności
Typ aktywności określa rodzaj działania. Przykłady:- telefon,
- spotkanie,
- e-mail,
- zadanie,
- własna aktywność.
01:52 - Podsumowanie
Podsumowanie definiuje nazwę lub opis wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od standardowego opisu aktywności.02:15 - Przypisywanie użytkowników
Aktywności mogą być:- przypisywane właścicielowi szansy,
- automatycznie kierowane do wskazanego użytkownika.
02:39 - Interwały czasowe
Dla każdej aktywności można określić:- liczbę dni,
- liczbę tygodni,
- liczbę miesięcy.
03:07 - Aktywności przed i po dacie planu
Wyzwalacz określa moment wykonania zadania. Przykłady:- przygotowanie oferty przed spotkaniem,
- kontakt kontrolny po zakończeniu projektu.
03:29 - Dodawanie własnych aktywności
Do planów można dodawać aktywności utworzone wcześniej w konfiguracji CRM. Pozwala to odwzorować indywidualne procesy organizacji.03:53 - Uruchamianie planu
Podczas planowania aktywności dla szansy sprzedażowej użytkownik może wybrać gotowy Plan Aktywności zamiast pojedynczego zadania.04:14 - Automatyczne tworzenie wielu zadań
Po uruchomieniu planu Odoo generuje wszystkie aktywności uwzględnione w procesie. Dotyczy to również aktywności uruchamianych automatycznie przez inne zadania.04:35 - Odpowiedzialność za zadania
Kolorowe oznaczenia przy aktywnościach pokazują osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych działań.05:04 - Realizacja planu
Wszystkie aktywności pojawiają się w sekcji Zaplanowane aktywności. Użytkownicy realizują je dokładnie tak samo jak standardowe zadania CRM.05:26 - Najważniejsze korzyści
- automatyzacja procesów,
- oszczędność czasu,
- standaryzacja działań,
- mniejsza liczba błędów,
- łatwiejsze wdrażanie pracowników,
- spójna obsługa klientów.
05:26 - Powiązanie z własnymi aktywnościami
Największą wartość Plany Aktywności przynoszą wtedy, gdy organizacja wcześniej przygotowała własne aktywności odpowiadające rzeczywistym procesom biznesowym.
(00:02) In this video we're going to talk about creating Activity Plans in the CRM application. Managing leads, opportunities, wins, losses, and activities manually can become repetitive, especially when similar processes are repeated for most opportunities.
(00:27) Activity Plans provide a faster and more efficient way to assign complete sets of activities with just a few clicks.
(00:47) Activity Plans are available by default in Odoo CRM. They can be accessed through Configuration → Activity Plans.
(01:12) The example uses an existing activity plan called Custom Furniture Production Flow. Before reviewing the plan itself, it is important to understand the fields available in Activity Plans.
(01:30) Activity Type defines the activity to be executed, such as an email, phone call, meeting, or a custom activity created by the organization.
(01:52) Summary defines the default description displayed when the activity is created. It can override the standard summary configured on the activity type.
(02:15) Assignment determines who will be responsible for the activity. Activities can be assigned to the opportunity owner or to a predefined user.
(02:39) Interval and Unit define how much time should pass before or after the plan date. Units may include days, weeks, or months.
(03:07) The Trigger field determines whether an activity should occur before or after the plan date. This makes it possible to schedule preparation tasks before the main activity begins.
(03:29) A custom activity called Create a Pitch Deck is added to the plan and configured to occur three days before the planned date.
(03:53) After returning to the CRM pipeline, the user opens an opportunity and schedules the Activity Plan instead of a single activity.
(04:14) Odoo automatically displays all activities included in the plan, including activities triggered by other activities within the workflow.
(04:35) Colored initials next to activities identify the responsible users assigned to each task.
(05:04) Once scheduled, all activities appear in the Planned Activities section and can be managed like any other activity in CRM.
(05:26) Activity Plans help standardize business processes, automate repetitive tasks, and ensure that teams follow consistent workflows.
(00:27) Activity Plans provide a faster and more efficient way to assign complete sets of activities with just a few clicks.
(00:47) Activity Plans are available by default in Odoo CRM. They can be accessed through Configuration → Activity Plans.
(01:12) The example uses an existing activity plan called Custom Furniture Production Flow. Before reviewing the plan itself, it is important to understand the fields available in Activity Plans.
(01:30) Activity Type defines the activity to be executed, such as an email, phone call, meeting, or a custom activity created by the organization.
(01:52) Summary defines the default description displayed when the activity is created. It can override the standard summary configured on the activity type.
(02:15) Assignment determines who will be responsible for the activity. Activities can be assigned to the opportunity owner or to a predefined user.
(02:39) Interval and Unit define how much time should pass before or after the plan date. Units may include days, weeks, or months.
(03:07) The Trigger field determines whether an activity should occur before or after the plan date. This makes it possible to schedule preparation tasks before the main activity begins.
(03:29) A custom activity called Create a Pitch Deck is added to the plan and configured to occur three days before the planned date.
(03:53) After returning to the CRM pipeline, the user opens an opportunity and schedules the Activity Plan instead of a single activity.
(04:14) Odoo automatically displays all activities included in the plan, including activities triggered by other activities within the workflow.
(04:35) Colored initials next to activities identify the responsible users assigned to each task.
(05:04) Once scheduled, all activities appear in the Planned Activities section and can be managed like any other activity in CRM.
(05:26) Activity Plans help standardize business processes, automate repetitive tasks, and ensure that teams follow consistent workflows.
(00:02) In this video we're going to talk about creating Activity Plans in the CRM application. Managing leads, opportunities, wins, losses, and activities manually can become repetitive, especially when similar processes are repeated for most opportunities.
(00:27) Activity Plans provide a faster and more efficient way to assign complete sets of activities with just a few clicks.
(00:47) Activity Plans are available by default in Odoo CRM. They can be accessed through Configuration → Activity Plans.
(01:12) The example uses an existing activity plan called Custom Furniture Production Flow. Before reviewing the plan itself, it is important to understand the fields available in Activity Plans.
(01:30) Activity Type defines the activity to be executed, such as an email, phone call, meeting, or a custom activity created by the organization.
(01:52) Summary defines the default description displayed when the activity is created. It can override the standard summary configured on the activity type.
(02:15) Assignment determines who will be responsible for the activity. Activities can be assigned to the opportunity owner or to a predefined user.
(02:39) Interval and Unit define how much time should pass before or after the plan date. Units may include days, weeks, or months.
(03:07) The Trigger field determines whether an activity should occur before or after the plan date. This makes it possible to schedule preparation tasks before the main activity begins.
(03:29) A custom activity called Create a Pitch Deck is added to the plan and configured to occur three days before the planned date.
(03:53) After returning to the CRM pipeline, the user opens an opportunity and schedules the Activity Plan instead of a single activity.
(04:14) Odoo automatically displays all activities included in the plan, including activities triggered by other activities within the workflow.
(04:35) Colored initials next to activities identify the responsible users assigned to each task.
(05:04) Once scheduled, all activities appear in the Planned Activities section and can be managed like any other activity in CRM.
(05:26) Activity Plans help standardize business processes, automate repetitive tasks, and ensure that teams follow consistent workflows.
(00:27) Activity Plans provide a faster and more efficient way to assign complete sets of activities with just a few clicks.
(00:47) Activity Plans are available by default in Odoo CRM. They can be accessed through Configuration → Activity Plans.
(01:12) The example uses an existing activity plan called Custom Furniture Production Flow. Before reviewing the plan itself, it is important to understand the fields available in Activity Plans.
(01:30) Activity Type defines the activity to be executed, such as an email, phone call, meeting, or a custom activity created by the organization.
(01:52) Summary defines the default description displayed when the activity is created. It can override the standard summary configured on the activity type.
(02:15) Assignment determines who will be responsible for the activity. Activities can be assigned to the opportunity owner or to a predefined user.
(02:39) Interval and Unit define how much time should pass before or after the plan date. Units may include days, weeks, or months.
(03:07) The Trigger field determines whether an activity should occur before or after the plan date. This makes it possible to schedule preparation tasks before the main activity begins.
(03:29) A custom activity called Create a Pitch Deck is added to the plan and configured to occur three days before the planned date.
(03:53) After returning to the CRM pipeline, the user opens an opportunity and schedules the Activity Plan instead of a single activity.
(04:14) Odoo automatically displays all activities included in the plan, including activities triggered by other activities within the workflow.
(04:35) Colored initials next to activities identify the responsible users assigned to each task.
(05:04) Once scheduled, all activities appear in the Planned Activities section and can be managed like any other activity in CRM.
(05:26) Activity Plans help standardize business processes, automate repetitive tasks, and ensure that teams follow consistent workflows.
(00:02) W tej lekcji poznasz Plany Aktywności w Odoo CRM. Ręczne tworzenie wielu podobnych aktywności dla każdej szansy sprzedażowej może być czasochłonne, szczególnie gdy organizacja realizuje powtarzalne procesy.
(00:27) Plany Aktywności pozwalają przypisywać całe zestawy działań za pomocą kilku kliknięć, automatyzując standardowe procedury.
(00:47) Funkcja jest dostępna standardowo w Odoo CRM i znajduje się w menu Konfiguracja → Plany aktywności.
(01:12) W przykładzie wykorzystano plan Custom Furniture Production Flow. Przed jego użyciem omówione zostały podstawowe pola konfiguracyjne planu.
(01:30) Typ aktywności określa działanie wykonywane w ramach planu, takie jak rozmowa telefoniczna, spotkanie, wiadomość e-mail lub własna aktywność utworzona przez organizację.
(01:52) Podsumowanie definiuje opis aktywności wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od domyślnego opisu przypisanego do typu aktywności.
(02:15) Przypisanie określa użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Możliwe jest wykorzystanie właściciela szansy sprzedażowej lub wskazanie konkretnej osoby.
(02:39) Interwał oraz jednostka czasu pozwalają określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed albo po dacie planu.
(03:07) Wyzwalacz określa, czy aktywność ma zostać wykonana przed czy po dacie planu. Pozwala to planować działania przygotowawcze jeszcze przed rozpoczęciem głównego procesu.
(03:29) Do planu dodano własną aktywność Create a Pitch Deck i ustawiono jej wykonanie trzy dni przed planowaną datą realizacji.
(03:53) Po powrocie do lejka sprzedażowego użytkownik wybiera szansę sprzedażową i uruchamia cały plan aktywności zamiast pojedynczego zadania.
(04:14) Odoo automatycznie wyświetla wszystkie aktywności należące do planu, również te uruchamiane przez inne aktywności w ramach tego samego procesu.
(04:35) Kolorowe inicjały przy zadaniach wskazują osoby odpowiedzialne za ich realizację.
(05:04) Po uruchomieniu planu wszystkie aktywności trafiają do sekcji Zaplanowane aktywności i mogą być obsługiwane tak samo jak standardowe zadania CRM.
(05:26) Plany aktywności pomagają standaryzować procesy biznesowe, automatyzować działania oraz zapewniać spójność pracy całego zespołu.
(00:27) Plany Aktywności pozwalają przypisywać całe zestawy działań za pomocą kilku kliknięć, automatyzując standardowe procedury.
(00:47) Funkcja jest dostępna standardowo w Odoo CRM i znajduje się w menu Konfiguracja → Plany aktywności.
(01:12) W przykładzie wykorzystano plan Custom Furniture Production Flow. Przed jego użyciem omówione zostały podstawowe pola konfiguracyjne planu.
(01:30) Typ aktywności określa działanie wykonywane w ramach planu, takie jak rozmowa telefoniczna, spotkanie, wiadomość e-mail lub własna aktywność utworzona przez organizację.
(01:52) Podsumowanie definiuje opis aktywności wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od domyślnego opisu przypisanego do typu aktywności.
(02:15) Przypisanie określa użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Możliwe jest wykorzystanie właściciela szansy sprzedażowej lub wskazanie konkretnej osoby.
(02:39) Interwał oraz jednostka czasu pozwalają określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed albo po dacie planu.
(03:07) Wyzwalacz określa, czy aktywność ma zostać wykonana przed czy po dacie planu. Pozwala to planować działania przygotowawcze jeszcze przed rozpoczęciem głównego procesu.
(03:29) Do planu dodano własną aktywność Create a Pitch Deck i ustawiono jej wykonanie trzy dni przed planowaną datą realizacji.
(03:53) Po powrocie do lejka sprzedażowego użytkownik wybiera szansę sprzedażową i uruchamia cały plan aktywności zamiast pojedynczego zadania.
(04:14) Odoo automatycznie wyświetla wszystkie aktywności należące do planu, również te uruchamiane przez inne aktywności w ramach tego samego procesu.
(04:35) Kolorowe inicjały przy zadaniach wskazują osoby odpowiedzialne za ich realizację.
(05:04) Po uruchomieniu planu wszystkie aktywności trafiają do sekcji Zaplanowane aktywności i mogą być obsługiwane tak samo jak standardowe zadania CRM.
(05:26) Plany aktywności pomagają standaryzować procesy biznesowe, automatyzować działania oraz zapewniać spójność pracy całego zespołu.
(00:02) W tej lekcji poznasz Plany Aktywności w Odoo CRM. Ręczne tworzenie wielu podobnych aktywności dla każdej szansy sprzedażowej może być czasochłonne, szczególnie gdy organizacja realizuje powtarzalne procesy.
(00:27) Plany Aktywności pozwalają przypisywać całe zestawy działań za pomocą kilku kliknięć, automatyzując standardowe procedury.
(00:47) Funkcja jest dostępna standardowo w Odoo CRM i znajduje się w menu Konfiguracja → Plany aktywności.
(01:12) W przykładzie wykorzystano plan Custom Furniture Production Flow. Przed jego użyciem omówione zostały podstawowe pola konfiguracyjne planu.
(01:30) Typ aktywności określa działanie wykonywane w ramach planu, takie jak rozmowa telefoniczna, spotkanie, wiadomość e-mail lub własna aktywność utworzona przez organizację.
(01:52) Podsumowanie definiuje opis aktywności wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od domyślnego opisu przypisanego do typu aktywności.
(02:15) Przypisanie określa użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Możliwe jest wykorzystanie właściciela szansy sprzedażowej lub wskazanie konkretnej osoby.
(02:39) Interwał oraz jednostka czasu pozwalają określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed albo po dacie planu.
(03:07) Wyzwalacz określa, czy aktywność ma zostać wykonana przed czy po dacie planu. Pozwala to planować działania przygotowawcze jeszcze przed rozpoczęciem głównego procesu.
(03:29) Do planu dodano własną aktywność Create a Pitch Deck i ustawiono jej wykonanie trzy dni przed planowaną datą realizacji.
(03:53) Po powrocie do lejka sprzedażowego użytkownik wybiera szansę sprzedażową i uruchamia cały plan aktywności zamiast pojedynczego zadania.
(04:14) Odoo automatycznie wyświetla wszystkie aktywności należące do planu, również te uruchamiane przez inne aktywności w ramach tego samego procesu.
(04:35) Kolorowe inicjały przy zadaniach wskazują osoby odpowiedzialne za ich realizację.
(05:04) Po uruchomieniu planu wszystkie aktywności trafiają do sekcji Zaplanowane aktywności i mogą być obsługiwane tak samo jak standardowe zadania CRM.
(05:26) Plany aktywności pomagają standaryzować procesy biznesowe, automatyzować działania oraz zapewniać spójność pracy całego zespołu.
(00:27) Plany Aktywności pozwalają przypisywać całe zestawy działań za pomocą kilku kliknięć, automatyzując standardowe procedury.
(00:47) Funkcja jest dostępna standardowo w Odoo CRM i znajduje się w menu Konfiguracja → Plany aktywności.
(01:12) W przykładzie wykorzystano plan Custom Furniture Production Flow. Przed jego użyciem omówione zostały podstawowe pola konfiguracyjne planu.
(01:30) Typ aktywności określa działanie wykonywane w ramach planu, takie jak rozmowa telefoniczna, spotkanie, wiadomość e-mail lub własna aktywność utworzona przez organizację.
(01:52) Podsumowanie definiuje opis aktywności wyświetlany podczas realizacji planu. Może różnić się od domyślnego opisu przypisanego do typu aktywności.
(02:15) Przypisanie określa użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Możliwe jest wykorzystanie właściciela szansy sprzedażowej lub wskazanie konkretnej osoby.
(02:39) Interwał oraz jednostka czasu pozwalają określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed albo po dacie planu.
(03:07) Wyzwalacz określa, czy aktywność ma zostać wykonana przed czy po dacie planu. Pozwala to planować działania przygotowawcze jeszcze przed rozpoczęciem głównego procesu.
(03:29) Do planu dodano własną aktywność Create a Pitch Deck i ustawiono jej wykonanie trzy dni przed planowaną datą realizacji.
(03:53) Po powrocie do lejka sprzedażowego użytkownik wybiera szansę sprzedażową i uruchamia cały plan aktywności zamiast pojedynczego zadania.
(04:14) Odoo automatycznie wyświetla wszystkie aktywności należące do planu, również te uruchamiane przez inne aktywności w ramach tego samego procesu.
(04:35) Kolorowe inicjały przy zadaniach wskazują osoby odpowiedzialne za ich realizację.
(05:04) Po uruchomieniu planu wszystkie aktywności trafiają do sekcji Zaplanowane aktywności i mogą być obsługiwane tak samo jak standardowe zadania CRM.
(05:26) Plany aktywności pomagają standaryzować procesy biznesowe, automatyzować działania oraz zapewniać spójność pracy całego zespołu.
Plany aktywności w Odoo CRM
Plany Aktywności umożliwiają automatyczne uruchamianie całych zestawów działań związanych z obsługą klientów, projektów oraz procesów sprzedażowych. Zamiast ręcznie tworzyć kolejne zadania, użytkownik może wykorzystać gotowy plan zawierający wszystkie wymagane kroki.
Rozwiązanie to znacząco przyspiesza pracę i zapewnia spójność działań w całej organizacji.
Czym różni się Plan Aktywności od pojedynczej aktywności
Pojedyncza aktywność reprezentuje jedno konkretne zadanie, takie jak rozmowa telefoniczna lub wysłanie wiadomości e-mail.
Plan Aktywności jest natomiast zestawem wielu aktywności połączonych w uporządkowany proces. Może obejmować działania wykonywane przez różne osoby w określonych odstępach czasu.
Dzięki temu Odoo może automatycznie prowadzić użytkowników przez kolejne etapy realizacji zadania.
Elementy planu aktywności
Podczas tworzenia planu administrator określa:
- typ aktywności,
- opis aktywności,
- osobę odpowiedzialną,
- termin wykonania,
- relację czasową względem daty planu,
- kolejność działań.
Każdy element planu może być niezależnie konfigurowany i dostosowany do specyfiki organizacji.
Zarządzanie terminami
Plany Aktywności umożliwiają definiowanie działań wykonywanych zarówno przed, jak i po określonym wydarzeniu.
Przykładowo można:
- przygotować ofertę 7 dni przed spotkaniem,
- wykonać telefon przypominający 2 dni przed terminem,
- wysłać podziękowanie 3 dni po spotkaniu,
- przeprowadzić badanie satysfakcji po zakończeniu współpracy.
Takie podejście pozwala budować kompletne harmonogramy działań.
Wykorzystanie własnych aktywności
Plany mogą wykorzystywać zarówno standardowe aktywności Odoo, jak i własne aktywności utworzone przez organizację.
Dzięki temu możliwe jest odwzorowanie nawet bardzo specyficznych procesów występujących w różnych branżach.
Automatyzacja procesów biznesowych
Po uruchomieniu planu Odoo automatycznie tworzy wszystkie niezbędne zadania i przypisuje je odpowiednim użytkownikom.
Eliminuje to konieczność ręcznego planowania każdego kroku i zmniejsza ryzyko pominięcia ważnych działań.
Automatyzacja pozwala również utrzymywać jednolite standardy pracy niezależnie od doświadczenia poszczególnych pracowników.
Korzyści biznesowe
Plany Aktywności pomagają uporządkować procesy i zwiększyć efektywność organizacji.
Najważniejsze korzyści obejmują:
- automatyzację powtarzalnych działań,
- standaryzację procesów,
- lepszą kontrolę terminów,
- większą przejrzystość obowiązków,
- szybsze wdrażanie nowych pracowników,
- ograniczenie liczby pominiętych zadań,
- poprawę jakości obsługi klientów.
Jak wykorzystać te funkcje w klubie biznesu
Plany Aktywności mogą być wykorzystywane do zarządzania procesami związanymi z członkami klubów biznesowych, organizacji networkingowych, stowarzyszeń i społeczności przedsiębiorców.
Przykładowy plan dla nowego uczestnika może obejmować:
- kontakt powitalny,
- weryfikację profilu,
- zaproszenie do społeczności,
- udział w spotkaniu onboardingowym,
- przypomnienie o wydarzeniu,
- kontakt po pierwszym wydarzeniu,
- badanie satysfakcji po pierwszym miesiącu członkostwa.
Podobne plany można przygotować dla sponsorów, partnerów, prelegentów, wolontariuszy oraz organizatorów wydarzeń.
Dzięki temu klub lub organizacja może rozwijać się w uporządkowany sposób, zapewniając każdemu uczestnikowi spójny i profesjonalny proces obsługi.
Rating
0
0
Na razie nie ma komentarzy.
Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.