Oryginalne szkolenie pod adresem: odoo.com/pl_PL/slides/crm-16

Podstawy CRM i lejki sprzedażowe

Poznasz podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem relacjami z klientami oraz działaniem lejka sprzedażowego. Dowiesz się, jak Odoo organizuje proces sprzedaży od pierwszego kontaktu do finalizacji transakcji. To lekcja obowiązkowa dla każdego, kto rozpoczyna pracę z modułem CRM.

Podstawy CRM: prawdopodobieństwo i zespoły sprzedaży

Nauczysz się interpretować prawdopodobieństwo sukcesu szans sprzedażowych oraz poznasz rolę zespołów sprzedaży w Odoo. Zobaczysz, jak system wspiera prognozowanie wyników handlowych. Dzięki tej wiedzy łatwiej zorganizujesz pracę handlowców i proces sprzedaży.

Planowanie działań CRM

Dowiesz się, jak planować kolejne kroki w procesie sprzedaży przy wykorzystaniu aktywności CRM. Poznasz mechanizmy przypomnień, zadań i harmonogramowania działań. Lekcja pozwala uporządkować codzienną pracę z klientami i ograniczyć ryzyko pominięcia ważnych działań.

Niestandardowe działania

Poznasz możliwości tworzenia własnych typów aktywności dopasowanych do potrzeb organizacji. Nauczysz się rozszerzać standardowe procesy CRM o dodatkowe działania. Dzięki temu system będzie lepiej odpowiadał specyfice Twojej firmy i sposobowi pracy zespołu.

Plany aktywności

Dowiesz się, jak automatyzować sekwencje działań wykonywanych podczas obsługi klientów. Poznasz mechanizm planów aktywności oraz ich wykorzystanie w procesach sprzedażowych. To skuteczny sposób na standaryzację pracy i zwiększenie skuteczności zespołu.

Wygrane i stracone szanse

Poznasz sposoby oznaczania zakończonych procesów sprzedażowych oraz analizowania przyczyn sukcesów i porażek. Dowiesz się, jak wykorzystywać te informacje do poprawy skuteczności sprzedaży. Lekcja pomaga budować wiedzę opartą na rzeczywistych wynikach handlowych.

Konfiguracja zespołów sprzedaży i przypisywanie leadów

Nauczysz się tworzyć zespoły sprzedażowe oraz definiować zasady przydzielania zgłoszeń. Poznasz mechanizmy automatycznego przypisywania leadów do odpowiednich osób. Dzięki temu usprawnisz organizację pracy handlowców i skrócisz czas reakcji na nowe zgłoszenia.

Automatyzacja działań CRM i raportowanie

Dowiesz się, jak automatyzować powtarzalne czynności wykonywane przez dział sprzedaży. Poznasz podstawowe narzędzia raportowe dostępne w CRM oraz sposoby monitorowania wyników. Lekcja pokazuje, jak oszczędzać czas i szybciej analizować efektywność działań.

Raportowanie zespołu sprzedaży

Poznasz raporty służące do oceny efektywności zespołów i handlowców. Nauczysz się analizować wyniki sprzedaży oraz identyfikować obszary wymagające poprawy. To ważny element skutecznego zarządzania procesem sprzedaży.

Wtyczka skrzynki pocztowej Gmail

Zobaczysz, jak połączyć Gmail z Odoo CRM i zarządzać komunikacją bezpośrednio z poziomu skrzynki pocztowej. Dowiesz się, jak tworzyć leady, szanse sprzedażowe i zadania na podstawie wiadomości e-mail. Integracja znacząco przyspiesza codzienną pracę handlowców.

Wtyczka skrzynki pocztowej Outlook

Poznasz możliwości integracji programu Outlook z CRM Odoo. Nauczysz się zapisywać korespondencję oraz tworzyć rekordy CRM bez opuszczania poczty. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla użytkowników pakietu Microsoft 365.

Raport atrybucji marketingowej

Dowiesz się, które działania marketingowe generują najwięcej wartościowych klientów. Poznasz wykorzystanie parametrów UTM oraz analizę źródeł pozyskania leadów. Lekcja pomaga lepiej planować kampanie marketingowe i budżety reklamowe.

Zaplanowane działania i przenoszenie szans sprzedaży

Poznasz praktyczne zarządzanie szansami sprzedażowymi w lejku CRM. Nauczysz się planować kolejne aktywności oraz przenosić szanse pomiędzy etapami procesu sprzedaży. To jedna z najważniejszych lekcji pokazujących codzienną pracę handlowca w Odoo.

Automatyczne uzupełnianie partnera

Dowiesz się, jak Odoo automatycznie pobiera dane firm na podstawie nazwy przedsiębiorstwa. Poznasz integrację z usługami wzbogacania danych oraz korzyści wynikające z eliminacji ręcznego wprowadzania informacji. Funkcja poprawia jakość danych i oszczędza czas użytkowników.

Podstawy CRM dla potencjalnych klientów i szans sprzedaży

Poznasz różnice pomiędzy leadami a szansami sprzedażowymi oraz nauczysz się nimi zarządzać. Dowiesz się, jak przebiega proces kwalifikacji klientów i kiedy warto przekształcić leada w szansę sprzedażową. Lekcja stanowi fundament dla kolejnych zagadnień związanych z pozyskiwaniem klientów.

Generowanie potencjalnych klientów – formularze i aliasy e-mail

Dowiesz się, jak automatycznie tworzyć leady na podstawie formularzy internetowych i wiadomości e-mail. Poznasz konfigurację formularzy kontaktowych oraz aliasów pocztowych. To skuteczny sposób na automatyzację pozyskiwania zgłoszeń od klientów.

Generowanie potencjalnych klientów – wydarzenia, spotkania i odwiedzający witrynę

Poznasz dodatkowe źródła pozyskiwania leadów dostępne w Odoo. Dowiesz się, jak wykorzystywać wydarzenia, spotkania online oraz identyfikację odwiedzających stronę internetową. Lekcja pokazuje nowoczesne sposoby rozbudowy bazy potencjalnych klientów.

Wzbogacanie leadów

Nauczysz się automatycznie uzupełniać informacje o potencjalnych klientach przy wykorzystaniu danych biznesowych dostępnych w Odoo. Poznasz działanie kredytów IAP oraz sposoby poprawy jakości danych CRM. Dzięki temu handlowcy otrzymują pełniejszy obraz klienta jeszcze przed pierwszym kontaktem.

Pozyskiwanie leadów

Dowiesz się, jak wyszukiwać nowych potencjalnych klientów w bazie danych Odoo. Poznasz filtry branżowe, geograficzne oraz związane z wielkością przedsiębiorstw. To narzędzie wspierające aktywne działania sprzedażowe i systematyczne budowanie bazy klientów.

Predykcyjny scoring potencjalnych klientów

Poznasz mechanizmy sztucznej inteligencji wykorzystywane do oceny szans powodzenia sprzedaży. Dowiesz się, jak Odoo oblicza prawdopodobieństwo sukcesu oraz automatycznie przypisuje leady do handlowców. Lekcja pomaga skuteczniej ustalać priorytety działań sprzedażowych.

Gamifikacja

Nauczysz się motywować zespoły sprzedażowe poprzez cele, wyzwania i system odznak. Poznasz mechanizmy mierzenia wyników oraz organizowania konkursów sprzedażowych. Dzięki temu zwiększysz zaangażowanie pracowników, poprawisz realizację celów i łatwiej będziesz monitorować efektywność zespołu.